Descripción
Un sencillo CRM de ventas que te permite gestionar las interacciones con tus clientes y clientes potenciales. Ágil y completamente personalizable, podrás adaptarlo fácilmente a las necesidades de tu negocio. Está estructurado en el siguiente orden:
① DASHBOARD o PANEL CRM:
– Obtén una vista rápida de tu cartera de clientes y clientes potenciales, empresas, tareas o acciones a realizar y notas tomadas en relación a ellos. Agrega nuevos clientes, empresas, tareas y notas con un solo click.
– Pipeline de Ventas: de la forma más visual posible, obtén una idea de en qué fase del embudo de ventas están tus clientes o clientes potenciales y cuál es el importe de ventas que se acumula en estas. Podrás filtrar por productos o servicios específicos.
– Cronología de acciones o tareas: obtén en un solo vistazo el cronograma de acciones o tareas a realizar para tus clientes o clientes potenciales y el estado en el que se encuentran (no iniciada, en curso o completadas). Consulta el calendario mensual para obtener una vista con mayor perspectiva.
② BASE DE DATOS DE CONTACTOS:
Consulta e interactúa con los contactos de tu cartera de clientes. A simple vista se muestra la empresa a la que están asociados, sus datos de contacto y la fecha de la última vez que contactaste con ellos. Si has contactado o lo vas a hacer en ese instante, pulsa el botón «Contactado hoy» para actualizar esta fecha.
③ BASE DE DATOS DE EMPRESAS:
Consulta e interactúa con tu cartera de clientes. De un vistazo rápido obtendrás el contacto asociado, otros datos de la empresa y el importe de la venta potencial, en curso o realizada.
④ BASE DE DATOS DE ACCIONES O TAREAS:
Consulta la lista de acciones o tareas que tienes relacionada con tu cartera de clientes y la fecha límite de las mismas.
⑤ BASE DE DATOS DE NOTAS:
Consulta la lista de anotaciones que has creado relacionada con cada cliente.
Todas las bases de datos están relacionadas entre sí, de tal forma que consultando la ficha de un contacto/cliente obtienes las acciones, tareas o anotaciones realizadas relacionadas con este.
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